Czym jest zachowek?

Śmierć bliskiej osoby zwykle wiąże się z wieloma przykrymi emocjami. Po organizacji uroczystości pogrzebowej i uporaniu się ze stratą przychodzi czas na dopełnienie formalności związanych z testamentem. Czasami zdarza się tak, że zmarły nie pozostawił majątku w spadku najbliższej rodzinie. Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji można starać się o otrzymanie tak zwanego zachowku. Czym tak właściwie jest, ile wynosi i kto może na niego liczyć?

Co to jest zachowek i czemu ma służyć? 

Czasami zdarza się tak, że testament pozostawiony przez zmarłego nie jest sprawiedliwy według jego najbliższych krewnych. Właśnie dlatego w prawie spadkowym zostało określone prawo tak zwanego zachowku, którego celem jest ochrona rodziny, która była blisko spokrewniona ze spadkodawcą.

Wspomniane prawo w praktyce polega na tym, że osoba, która czuje się pokrzywdzona, może wystąpić przeciwko spadkobiercy o zapłatę sumy pieniężnej, która jest niezbędna do pokrycia zachowku bądź uzupełnienia go. Sprawa musi być skierowana do sądu cywilnego, a jej założenie jest możliwe, jeżeli uprawniony nie otrzymał zachowku, który mu się należał w formie spadku, zapisu albo darowizny.

Komu się należy zachowek i ile wynosi? 

Osoby pominięte w testamencie, które udają się do radcy prawnego, często nie są pewne, czy zachowek im się należy, a jeżeli tak, to ile wynosi. Warto wiedzieć, że mają do niego prawo osoby, które są wymienione w treści art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, czyli:

  • zstępni (dzieci, wnuki i prawnuki),
  • małżonek,
  • rodzice spadkodawcy.

Zlecając prawnikowi prowadzenie spraw spadkowych w zakresie zachowku, można się domagać zachowku w wysokości połowy wartości majątku, który byłby odziedziczony zgodnie z ustawą.
Wyjątkiem jest sytuacja, w której spadkobierca uprawniony do zachowku jest małoletni albo niezdolny do pracy. Wówczas może się starać o otrzymanie zachowku, który wynosi dwie trzecie udziału spadkowego wynikającego z ustawy. Co ważne, prawo do otrzymania zachowku można utracić poprzez wydziedziczenie w testamencie, odrzucenie spadku, przebywania w stanie separacji ze spadkodawcą czy zawarcia ze spadkodawcą umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia.

Podobne wpisy

Doradca podatkowy a księgowy różnice

Doradca podatkowy czy księgowy – jakie są różnice? 

Zarządzanie finansami w biznesie to wyzwanie, które wymaga odpowiednich narzędzi i wsparcia ekspertów. Jednym z częstych pytań, które się pojawiają,
  • 2024 26 czerwca
  • -
  • Brak komentarzy
Kiedy warto skonsultować się z doradcą podatkowym?

Kiedy warto zgłosić się do doradcy podatkowego?

Zastanawiasz się, czy potrzebujesz doradcy podatkowego? W dzisiejszych czasach zarządzanie podatkami w Polsce może być skomplikowane, zarówno dla przedsiębiorców, jak
  • 2024 26 czerwca
  • -
  • Brak komentarzy
Jak skutecznie przygotować się do audytu podatkowego?

Jak skutecznie przygotować się do audytu podatkowego? 

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czym jest audyt podatkowy i czy może cię dotyczyć? Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś małym przedsiębiorcą,
  • 2024 26 czerwca
  • -
  • Brak komentarzy
Odwołanie od decyzji podatkowej

Jak napisać odwołanie od decyzji podatkowej?

Podjęcie decyzji podatkowej przez urząd skarbowy może wywołać wiele emocji, zwłaszcza jeśli jest ona niekorzystna. Nie musisz jednak akceptować każdej
  • 2024 26 czerwca
  • -
  • Brak komentarzy